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摘要：本课程参照CFP知识体系，精选了CFP最核心和最实用的课程，浓缩其精华，让学员快速掌握CFP知识框架体系，为我所用，为工作创造价值，促进我国理财规划服务水平提高。
全文：个人理财规划
CFP全称CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,中文译作注册理财规划师，这项证书在美国1972年在美国开始使用，至今已有32年的历史，享有很高的荣誉，是国际理财领域最权威的认证。
1990年，国际CFP理事会正式成立，从而使理财规划服务有了国际统一的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准，并使得CFP成为国际公认的理财规划师能力标志。此后，理财规划师以出色的专业知识与技能、严谨公正的职业操守和对客户的优质服务，赢得了社会公众的普遍认可。
在国外，理财规划已成为最受欢迎的职业，早在1997年，美国CFP的平均年薪就已经达到11万美元。CFP资格如同理财规划行业的通行证，成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。而我国理财规划起步比较晚，与我国经济发展水平和行业需求还有一定差距，理财规划师成为了今天社会急需的高级人才。
本课程参照CFP知识体系，精选了CFP最核心和最实用的课程，浓缩其精华，让学员快速掌握CFP知识框架体系，为我所用，为工作创造价值，促进我国理财规划服务水平提高。
课程收益
本课程深入整个理财规划有关概念的各个环节，并会进行实际案例分析和理财规划。课程目的是使学员学会如何进行和制定复杂和全面的个人理财规划。
参加对象
保险（寿险/财产险）机构从业人员、银行（信托）机构的从业人员、证券/期货/投资机构从业人员、其他金融机构从业人员、对理财规划有兴趣的人士。
内容大纲
第一部分：个人理财与理财规划概述
引言：三个案例
什么是个人理财？
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望
第二部分：理财规划基础原理
个人生命周期、理财特征与金融营销
个人或家庭财务报表分析
第三部分：理财规划实务
居住规划
家庭教育规划
退休养老规划
风险管理和保险规划
个人税务筹划
投资规划
第四部分：理财规划综合案例分析
理财规划书基本格式
理财规划书撰写流程
如何撰写理财规划书正文
第五部分：国内外理财产品的比较和展望
不同类型理财产品比较
国外与香港的银行理财产品
理财产品的未来趋势和展望
课程形式
采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟，注重师生间的有效互动和学员知识与经验的共享。
课程长度：2天，可根据客户需求调整时间长度
报读方法：参加公开课或组织内训
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