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摘要：理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师（Financial Planner）是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对
全文：2008年国家理财规划师职业资格考试培训认证
报名简章
一、职业概况
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有30万人的缺口，仅福州市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
二、职业定义
理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师（Financial Planner）是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
三、职业等级
职业工种 国家职业资格五级 国家职业资格四级 国家职业资格三级 国家职业资格二级 国家职业资格一级
理财规划师 暂缺 暂缺 助理理财规划师 理财规划师 高级理财规划师
四、报考条件
——国家职业资格三级（具备以下条件之一者，在校生适用）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——国家职业资格二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——国家职业资格一级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
五、报考对象
金融、保险、证券、投资、基金、会计、财管等相关行业从业人员，如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
六、资格证书
考试科目全部合格者将由国家劳动保障部颁发具有统一、唯一注册编号的《职业资格证书》，证书全国范围通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。考试科目未全部合格者，将由省市劳动保障部门颁发《职业培训合格证书》，单科考试合格成绩保留一年，并可参加下一考次的补考或重考以及免费参加下一期培训。
七、考试方式
分理论知识考试和专业技能考核，二级还须进行综合评审考试。理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式，综合评审考试采用案例分析考核方式。理论知识考试、专业技能考核、案例分析考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。目前，只开考国家三级和二级。
八、考试时间
2008年全国统考时间为5月和11月，其中理论知识：上午8：30－10：00，专业能力：上午10：30－12：30，综合评审：下午14：00-15：30。
九、培训事宜
培训时间为避免工学矛盾，一般安排在周末或晚上。受训内容包含职业道德、经济学、货币金融学、会计报表与财务分析、保险规划、证券投资、税收筹划与社会保障、消费支出、法律法规等内容。课程编排与授课教师统一由国家理财规划师专业委员会秘书处制定和选派，师资团队由北京专家和省级师资联合组成。
2008上半年的国家理财规划师职业培训和考前培训工作分两阶段进行，第一阶段为网络函授自主学习，第二阶段为面授专项互动教学。
十、收费标准
国家三级助理理财规划师3080元，二级理财规划师3980元（含考试鉴定费、报名费、教材资料费、职业培训费）。
十一、报名办法
请携带两寸黑白照片4张、一寸3张，身份证、毕业证复印件各一份，并填写《考试申报表》一式两份报名。
十二、报名地点
福建考试培训资讯网 福建省考试培训服务中心 福州市前瞻职业培训学校
地址：福州市福飞南路131号省府干训中心综合楼二层 邮编：350003
电话：0591-87249053 62759713 8710359
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