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| | 北京沈阳理财规划师认证培训培训招生
招生学校：辽宁企业培训网[专栏][咨询]
摘要：
认证机构
美国注册财务策划师协会（RFPI）
主办单位
沈阳世纪卓越管理咨询有限公司（www.topjoyo.net）
香港大中华培训顾问集团有限公司（www.rfpchina.org）
RFP简介
注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP），又称理财规划师，为注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。注册财务策划师主要
全文：
RFP课程介绍
基础财务策划 ( Foundation of Financial Panning)
课程编号：RFP-1001-04
先修科目：3年相关经验
课程目标：
本课程是美国注册财务策划师的第一单元。课程内容主要介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的六个步骤，同时亦能掌握有关基础财务策划知识和技巧，课程涵盖投资策划、风险管理、保险策划、退休策划、税务策划、遗产税务策划等，为客户提供专业及完善的财务策划服务。
修读本课程，亦可了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。
投资学（Investment）
课程编号：RFP-2001-04
先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001 )
课程目标：
本课程是美国注册财务策划师的第二单元。课程内容主要介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具，固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。
保险及退休策划 ( Insurance & Retirement Planning)
课程编号：RFP-3001-04
先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 )
课程目标：
本课程是美国注册财务策划师的第三单元。课程内容主要介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。能从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险计划，并且从成本效益的观点选择保险产品。课程也介绍各种主要的保险产品，例如人寿保险，健康保险，财产保险以及责任保险。
税务及遗产策划 ( Tax & Estate Duty Planning )
课程编号：RFP-4001- 04
先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 )
课程目标：
本课程是美国注册财务策划师的第四单元。课程内容主要介绍税务制度、税务管理、法律概念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介，范围包括英国税制、美国税制、澳大利亚税制、香港税制和澳门税制。
本单元亦全面回顾个人利得税、流转税、企业所得税、物业税、遗产税和印花税，遗嘱和信托的概念，而且更为一般税务实务及与税务局有关事宜提供深刻了解。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善的综合理财策划。
高级财务策划 ( Advanced of Financial Planning )
课程编号：RFP-5001- 04
先修科目：基础财务策划 ( RFP-1001-04 )
投资学 ( RFP-2001-04 )
保险及退休策划 ( RFP-3001-04 )
税务及遗产策划 ( RFP-4001-04 )
课程目标：
本课程是美国注册财务策划师的第五单元。本单元是注册财务策划师（RFP）教育课程的总结，主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
收费标准
沈阳培训班
培训费 8,500
认证费（代RFPI收取） 2000
教材、讲义、资料费 1000
报名费 200
合计 11,700
优惠价 8000元/人
北京培训班
培训费 12,500
认证费（代RFPI收取） 2000
教材、讲义、资料费 1000
报名费 200
合计 15,700
优惠价 12800元/人
报名电话：024-88613731 ；024-88315580
※ 免费上门报名服务（学员电话预约免费上门办理报名手续，限北京及沈阳地区）
部分学员对注册财务策划师的看法
银 行
“我们提供的是理财服务，而不是单一的卖理财产品。”
章先生 民生银行营业部经理
保 险
“能为客户提供全面的理财方案才能真正为客户服务。”
裴先生 太平人寿保险有限公司副总经理
房 地 产
“客户的需求是多方面的，卖房与供房只是一次性交易，为客户提供理财策划，那是一辈子的生意。”
谢先生 某大型房地产开发公司副总经理
财 务 会 计
“从合理避税开始，企业需要多元化的理财手段，实现资产的保值与增值。”
胡先生 某报业集团财务主管
证 券 投 资
“一般的投资证券者，除了投资证券外，其他需求也十分巨大。”
杨女士 广发证券公司客户经理
法 律 咨 询
“财务策划涉及到许多经济领域，为客户做好法律投资咨询，尤其重要。”
童先生 某律师事务所所长
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