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| | 上海助理理财规划师（3级）[企业内训]培训招生
招生学校：上海杰士杰职业技能培训中心[专栏][咨询]
摘要：理财规划师（CFP）是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。随着2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财
全文：《国家职业资格·助理理财规划师CFP》
招 生 简 章
课程背景：理财规划师（CFP）是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。随着2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。
《国家职业资格·理财规划师CFP》职业资格认证是由国家劳动和社会保障部依据国家职业标准开发设置的。是为满足金融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证。
培训目标
根据国家劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
课程特色：课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨，培训以“人生理财规划”课程为核心，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
资格证书：
证书性质：中华人民共和国职业资格证书；全国通用、上网可查、终身有效。
资格名称：助理理财规划师；
技能等级：国家职业资格三级；
发证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部。
授课师资：培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富、理论素养深厚、授课风格灵活生动。
培训对象
银行的高级主管、理财主管、个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等；
证券公司的投资顾问和客户经理、销售经理及相关专业人员等；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
基金公司销售经理、客户服务人员等；
担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及管理咨询公司的高级咨询专家等；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、税务师、律师等；
报考条件（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业（经济学、管理学、法学）毕业证书；
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
课程内容
内容包含基本理论、实务操作和模拟考试。（具体见课程安排）
培训学制（100标准课时）
报名须知
1、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；
2、提供单位开具的从业年限证明1份（需加盖公章）；
3、一寸免冠近照4张，两寸免冠彩照4张。
收费标准
理财规划师：3400元/人；
注：以上费用含教材费、培训费、鉴定费、证书费（赴杭州考试的路费自理）。
报名方式
报名时间：每天9：30——19：00
地址：上海市西藏南路1406号202室 网址：www.worthytraining.com
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